- 電競ETF介紹 (ESPO, HERO, GAMR, NERD)
- 電競ETF投資標的 (ESPO, HERO, GAMR, NERD)
- 電競ETF投資績效 (ESPO, HERO, GAMR, NERD)
- 電競ETF投資策略 (ESPO, HERO, GAMR, NERD)
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1. 電競ETF介紹 (ESPO, HERO, GAMR, NERD)
電競類型的ETF主要有4支,分別為ESPO, HERO, GAMR, NERD. 包含的公司類型為,電玩遊戲開發、電子競技平台、相關軟硬體開發以及手遊APP公司等
這4支ETF投資的區域皆遍及全球,唯投資方向略有一些差別
ESPO: 規模最大的電競ETF。持股除了包含遊戲開發公司之外,還納入了兩間科技公司 ─ Nvidia和AMD 合計占比15%,是這4檔ETF之中,科技公司占比最重的一檔。騰訊、Sea Ltd也是占比相當高,此檔ETF筆者認為是最"不純"的電競/電玩產業ETF
HERO: 2019年成立的ETF,規模為第二大。投資範圍也包含科技公司Nvidia以及各國著名遊戲開發商
GAMR: 最為分散的一檔ETF,總共購買超過80支股票,每檔占比不超過3%。除了遊戲開發商之外,也投資電競硬體商如Corsair,手機網遊業等,是這4檔ETF投資之中,投資範圍最廣的一檔
NERD: 2019年成立的ETF, 中國公司占比最重(~25%),包含遊戲直撥平台虎牙、鬥魚都進入前十大持股
再來看看持股的區域分布:電競ETF持股比例都頗為分散,畢竟除了美國之外,日韓也都是電玩、手遊的開發大國;而中國憑藉著龐大的市場,近年來也發展出許多大型電競公司
2. 電競ETF投資標的
下表列出這4檔ETF的前10大持股
挑選這4檔ETF重複性高的個股來觀察經營狀況,以下為個股的經營績效
(資料來源:macrotrends, gurufocus)
- Tencent 騰訊
騰訊為中國最大的互聯網公司。主要業務涵蓋網路遊戲、社群軟體(QQ,微信)以及電子金融等 - NVIDIA 輝達
設計、販售圖形處理器GPU的科技公司。其開發的GPU不僅用於電子遊戲產業,因為其高效運算能力,甚至往伺服器、人工智慧、自駕車領域發展,當前NVIDIA的GPU市占率為全球第一 - Sea group 冬海集團
對台灣人來說,Sea group旗下最有名的子公司應該就是蝦皮還有Garena.除了電商還有代理遊戲之外,Sea group也積極開發數位金融服務,主要市場為東南亞區域,集團發展方向類似騰訊+阿里巴巴,因此有"東南亞小騰訊"的稱號。目前Sea group整體仍然處於虧損狀態,主要為電商事業太過燒錢,但整體營運績效朝正向發展 - Nintendo 任天堂
這家公司相信大部分台灣人都不陌生,筆者小時候還有買他的紅白機,超級瑪莉、寶可夢相信也都是家喻戶曉的遊戲。任天堂開發電子遊戲以及遊樂器,包含古早的Game boy、Switch、Wii、任天堂3DS等 - Activision Blizzard 動視暴雪
美國的電子遊戲開發商。經典遊戲為決勝時刻、魔獸世界、星海爭霸以及暗黑破壞神等,也都是很普及的電子遊戲 - Capcom 卡普空
日本的電子遊戲開發商。經典遊戲為快打旋風、洛克人和惡靈古堡等 - Electronic Arts 美商藝電
美國的電子遊戲開發商。經典遊戲為戰地風雲、模擬市民等
3. 電競ETF投資績效
這4檔ETF都相當年輕,成立最久的GAMR也不過是2016年成立的
將這4檔ETF以及SPY(追蹤S&P500)做比較
回測時間:2018年10月-2021年1月
可以看出這4檔皆超越大盤指數,最主要是2020年3月過後的漲幅驚人,把S&P500甩在後頭
(資料來源:MoneyDJ)
這4檔ETF,筆者較偏愛ESPO.除了因為其規模最大之外,科技類股(Nvidia, AMD)的占比也最高。騰訊及Sea Ltd也不單純只是遊戲公司,其業務擴展至多媒體、金融、資訊、電子商務等互聯網平台,是發展快速且企圖心非常強的公司,ESPO的股價也反應出投資人對他的期待
目前筆者少量建倉ESPO,算是看好電競產業的發展。唯ESPO的持股價位目前都頗高,因此持倉占比也不會太多,算是小小壓寶一下電競產業,如果近期股市震盪回調,筆者會考慮適度加倉。投資人需注意雖然這4檔ETF的投資公司散布於全球,持股的區域分散性是足夠的,但是產業過度單一化,集中於電競領域。雖然目前受惠於疫情而使得股價上漲,但仍需注意集中產業的風險。這其實也是筆者選擇投資ESPO的原因之一,ESPO相較於另3檔ETF,是最"不純"的電競ETF,科技類股的成分較重,且包含幾檔亞洲大型電商,這些領域/公司都是筆者看好的
美股ETF衍伸閱讀:
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